3300万美元收购美电池系统商 小康股份将迎来特斯

原创 2020-07-26 08:49  阅读

  小康股份海外并购的步伐还在继续,这次是既买公司又“买人”。小康股份公告称,旗下全资子公司SF MOTORS将以3300万美元价格收购特斯拉联合创始人Martin Eberhard(马丁·艾伯哈德)创办的电动汽车电池公司,同时,交易完成后Martin Eberhard也将正式加盟小康股份

  值得一提的是,成立于去年9月的InEvit公司净资产为-39.11万美元,其3430万美元的评估价较净资产增值8772.7%。

  公告显示,InEVit由Martin Eberhard和Heiner Fees在2016年9月创立于美国特拉华州,目前在德国拥有一家全资子公司InEVit GmbH,负责欧洲业务。InEVit的主要业务为电动汽车电池模块系统的研发和设计。

  有意思的是,这家公司的创始人之一Martin Eberhard也是特斯拉的联合创始人,并在2002至2007年间担任特斯拉CEO。Martin Eberhard目前持有标的公司40.81%股份,而在此之前,Martin Eberhard于去年9月已被SF MOTORS公司聘请为新能源汽车顾问。

  小康股份表示,此次交易是为了进一步夯实公司在新能源电动汽车电池系统领域的技术实力和人才团队,取得并运用已具有国际先进性的技术、设计及产品,发展具有国际领先的三电系统业务。

  记者注意到,为快速切入新能源汽车领域,小康股份自去年6月登陆A股以来动作不断。

  2016年1月,小康股份在美国特拉华州成立专注新能源汽车投资的子公司SF MOTORS。今年1月,小康股份披露,拟收购美国电动汽车动力系统公司AC Propulsion;6月,小康股份宣布收购美国公司AM General LLC民用汽车工厂及相关资产。

  公告显示,此次交易价格为3300万美元。《评估报告书》显示,截至2017年7月31日,标的公司的公允市场价值为3430万美元,较净资产-39.11万美元溢价8772.7%。

  与此同时,《评估报告书》显示,由于受条件所限,评估公司未对估值对象及其所涉资产、负债进行现场调查,所有资料均由委托方及其委托的中介机构提供。而在估值依据方面,则除了一些估值方法类的专业书籍和行业资料外,最主要的就是委托方提供的《商业计划书》和尽职调查文件。

  此外,《每日经济新闻》记者注意到,目前,标的公司InEVit名下并无专利,但有25个专利申请,且均为“临时性申请”状态。InEvit的客户暂时也仅有奥迪一家,InEvit拥有后者总价30万欧元的两份订单。

  标的公司超过净资产87倍溢价的评估价值,且未设定有业绩承诺,Martin Eberhard特斯拉创始人的身份光环在其中是否发挥作用则尚未可知。对此,记者向小康股份董秘办发去采访函,对方表示,鉴于公司计划于10月27日发布2017年第三季度报告,目前公司处于窗口期,不方便接受采访。

  对于此次交易的支付方式,公告显示,SF MOTORS将采取现金加股权的方式支付,其中现金支付对价1980万美元,股份支付对价1320万美元。现金部分将由SF MOTORS以自有资金支付,股份部分将按照协议由SF MOTORS向交易对方发行股份支付。

  值得一提的是,小康股份在去年6月IPO融资8.28亿元之后,当年12月再次申请以定增方式融资39.6亿元,该计划最后于今年3月终止。

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